广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本

下线出版初步发行奏效公报

保举人(主承销品销售商):广发文件有限责任公司

特殊促使

广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本。 4,050 万元权益股(A) 股)(以下略语“这次发行”)的涂已获奇纳河文件人的监督办理政务会证监批准【2016】3107 号文满意、喜欢。这次发行采取网下向包围者询价将按使均衡放大(以下略语“网下发行”)和网上按市值申购向大众包围者开价发行(以下略语“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销品销售商广发文件有限责任公司(以下略语 主承销品销售商协商决议我的共同承当数目。 4,050 万股。在回调机制启动先前,离线发行的初始数目为 2,900万股,发行共同承当总额 ;网上发行的初始数目是 1,150 万股,发行共同承当总额 。发行价为人民币。 元/股。理由《广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本发行公报》发布的回拨机制,鉴于初始无效的在线购买行为总是 9, 倍,高于 150 倍,发行人和主承销品销售商决议启动回调机制。,这次发行的股本的人 50%从脱机回拨到联机。回调后,离线发行的终极数目是 405 万股,发行共同承当总额 10%;网上发行的终极数目是 3,645 万股,发行共同承当总额 90%。在回调机制启动后,网上发行终极获奖率 。

该成绩的决定性的处理产生了象征杂耍。,请坚持到底包围者,次要杂耍如次:

1、网下包围者应理由《广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本下线出版初步发行奏效公报》,于 2017 年 1 月 11 天(t) 2 整天16:00 前,因为终极决议的分派价钱和数目,按工夫表足额交纳新股票捐款款。就像每一将按使均衡放大合伙人在同每一D上分派了多个新股票同上。,确保每支新的股本都是独自全额决定性的的。,并按规格填写阐明。譬如,就是新的股本的资产短缺,它将使当天分派的领地新股票作废。,结果由包围者自动地承当。。

网上包围者捐款新股票后,应理由《广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本网上开价发行摇号中签奏效公报》实行缴款任务,确保2017职位高本导致 年 1 月 11 天(t) 2 每日)当天完毕时全额捐款新股票,包围者该当信守文件公司的有关规则。。

线下和线上包围者保持部门捐款资产。

2、当呈现网下和网上包围者缴款捐款的共同承当数目折合不可这次从一边至另一边发行数目的70%时,主承销品销售商将延缓发行新股票。,延缓发行理念及后续数据出版。

3、无效供奉网下包围者未插上一手申购或许存在初步将按使均衡放大的网下包围者未即时足额交纳捐款款的,将被罪状违背和约,并应承当退婚责任。,主承销品销售商该当向奇纳河证监会公布退婚使习惯于。。在线包围者串联 12 每一月内累计呈现 3 结果在第二次成签名后未能全额决定性的,6 每一月内不插上一手新股票购买行为。

4、本公报出版后,换句话说,它被罪状已将分派通知书服役。

一、线下发行购买行为及初步发行奏效

(1)线下发行与购买行为

理由《文件发行必须穿戴的》的规则, 121 编号的断言,主承销品销售商证明并使巩固包围者资历。理由SHE电子平台无效竞相招标奏效,主承销品销售商论点如次:

这次发行的网下申购任务已于2017年1月9日(T日)完毕。经中止使巩固,4,703线下包围者办理6,在692个无效供奉分派目的中,由16个线下包围者办理的23个无效招标人缺乏插上一手;4,687线下包围者办理6,669个无效供奉职位物质秉承《发行公报》的断言插上一手了网下申购,无效换得数目为12,828,400万股60万股。

非线下竞相招标插上一手方详细名单如次:

序号 包围者 职位物质 购买行为数目(10000股)

1 潘婵法 潘婵法 100

2 新沃基金办理股份有限公司 新沃中瑞荣创 5 最早的资产办理导致 1,200

3 新沃基金办理股份有限公司 新沃中瑞荣创 3 最早的资产办理导致 1,200

4 新沃基金办理股份有限公司 新沃中瑞荣创 2 最早的资产办理导致 1,200

5 新沃基金办理股份有限公司 新沃中瑞荣创 1 最早的资产办理导致 1,200

6 广东汇政投入办理股份有限公司 广东汇政投入办理股份有限公司- 2,000

汇政创始私募文件投入基金

7 广东汇政投入办理股份有限公司 广东汇政投入办理股份有限公司- 2,000

汇政精选文件投入基金

8 广东汇政投入办理股份有限公司 广东汇政投入办理股份有限公司- 2,000

会政昌河私募文件投入基金

9 罗子超 罗子超 2,000

10 广东汇政投入办理股份有限公司 广东汇政投入办理股份有限公司 2,000

11 广东汇政投入办理股份有限公司 广东汇政投入办理股份有限公司- 2,000

汇政平滑的私募文件投入基金

12 张杰战斗 张杰战斗 2,000

13 吴家华 吴家华 2,000

14 周军 周军 2,000

15 万华强 万华强 2,000

16 吴昌 吴昌 2,000

17 林建 林建 2,000

18 顾西安风 顾西安风 2,000

19 喻威 喻威 2,000

20 郑燕 郑燕 2,000

21 高翔(深圳文件收藏最大的四名同伴) 高翔 2,000

“1827”)

22 曹建国 曹建国 2,000

23 陈浩民 陈浩民 2,000

折合 40,900

(2)初步下线分派奏效

理由《广州市世源电子科技股份有限公司初次从一边至另一边发行的股本初步询价及推介公报》(以下略语“《初步询价及推介公报》”)中发布的网下将按使均衡放大基音的和计算方式,发行人和主承销品销售商精华已将共同承当分派给Onlin,配股数目仅作为计算的组成部门。,在MAI积聚和分派的零股中少于突如其来的强劲气流;结果拨款数目同样的人,按t分派给申报工夫较早的包围者。;结果是你这么说的嘛!方式仍不决议,深圳文件收藏离线电子平台的定单记载。

各类线下投入的无效竞相招标和初始将按使均衡放大:

占据用网覆盖

无效换得数目 占总无效申 初步分派库存编号 各类包围者

包围者类别 行存货清单的

(10000股) 换得数目比 (10000股) 初步分派使均衡

使均衡公共基金和社会

管保基金(A) 类) 2,160,280 16.84% 181.6329 0.00840493% 44.85%

年金管保基金

(B 类) 730,880 5.70% 61.3942 0.00840493% 15.16%

休息包围者

(C 类) 9,937,300 77.46% 161.9729 0.00163022% 39.99%

一共 12,828,460 100% 405 – 100%

初步散布奏效契合初步离线散布。各职位物质获配使习惯于详见“附加物:线下包围者初步分配倾斜。

二、主承销品销售商亲戚信息

线下包围者对初步的线下将按使均衡放大有怀疑。,请与这次发行的主承销品销售商亲戚。。亲戚信息如次。:

亲戚电话:020-87555297、87557727

联 系 人:资金市场部

发行人:广州市世源电子科技股份有限公司

保举人(主承销品销售商):广发文件有限责任公司

2017 年 1 月 11 日

附加物:线下包围者初步分配倾斜

序号 包围者 职位物质 职位对 换得数目(万) 初步分派数目

象典型 股) (10000股)

1 Liu Xue闽 Liu Xue闽 C 2,000 0.0326

2 喻军 喻军 C 2,000 0.0326

3 徐光笙 徐光笙 C 2,000 0.0326

4 她龚美 她龚美 C 2,000 0.0326

5 程燕 程燕 C 2,000 0.0326

6 黄国平 黄国平 C 2,000 0.0326

7 李姝蔡 李姝蔡 C 2,000 0.0326

8 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华鹏润 1 最早的资产办理导致划 C 2,000 0.0326

9 应盛军 应盛军 C 2,000 0.0326

10 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金鹏程财务办理新信 8 最早的资产办理导致 C 2,000 0.0326

11 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏辉易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

12 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华弘腾易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

13 鹏华基金办理股份有限公司 彭华洪山易被说服的分配文件混合投入基金 A 2,000 0.1680

14 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华弘康易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

15 吴家润 吴家润 C 2,000 0.0326

16 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴合活期吐艳易被说服的分配混合型文件 A 2,000 0.1680

投入基金

17 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴稳活期混合文件吐艳易被说服的分配 A 2,000 0.1680

投入基金

18 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华增瑞混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

19 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴世活期易被说服的发行混合文件 A 2,000 0.1680

投入基金

20 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴瑞活期吐艳易被说服的分配混合文件 A 2,000 0.1680

投入基金

21 现在称Beijing泰发济南投入办理股份有限公司 现在称Beijing泰发济南投入办理股份有限公司公司 C 2,000 0.0326

公司

22 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴润活期吐艳易被说服的分配混合文件 A 2,000 0.1680

投入基金

23 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金-汉宝一最早的资产办理导致划 C 2,000 0.0326

24 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏达混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

25 鹏华基金办理股份有限公司 奇纳河人民管保分类股份有限公司付托彭 B 1,000 0.0840

奇纳河基金办理股份有限公司相对进项结成

26 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴义活期易被说服的发行混合文件 A 2,000 0.1680

投入基金

27 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴华活期吐艳易被说服的分配混合文件 A 2,000 0.1680

投入基金

28 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴泽活期吐艳易被说服的分配混合型文件 A 2,000 0.1680

投入基金

29 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金的多战略享用 1 号 C 2,000 0.0326

30 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华根底-彭城 2 最早的资产办理导致划 C 2,000 0.0326

31 潘文波 潘文波 C 2,000 0.0326

32 夏世勇 夏世勇 C 2,000 0.0326

33 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华兴利活期吐艳易被说服的分配混合型文件 A 2,000 0.1680

投入基金

34 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金鹏程理财多战略相对报答 13 号 C 1,800 0.0293

资产办理念示意图

35 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金新赢 9 最早的资产办理导致划 C 2,000 0.0326

36 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华文化传媒文娱的股本投入基金 A 200 0.0168

37 鹏华基金办理股份有限公司 彭华核卡沿路促使目录类别文件投入 A 2,000 0.1680

资基金

38 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现库存目录分类学文件投入基金 A 2,000 0.1680

39 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华奇纳河文件环保工业的目录类别 A 900 0.0756

40 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华奇纳河文件精神目录分类学文件投入基金 A 2,000 0.1680

41 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华奇纳河文件高铁邀请目录类别文件 A 2,000 0.1680

42 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华奇纳河文件数据技术目录类别文件 A 1,600 0.1344

43 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华奇纳河文件使感动互联网网络目录类别文件投入 A 900 0.0756

基金

44 鹏华基金办理股份有限公司 彭华奇纳河文件收藏均指目录类别文件投入。 A 2,000 0.1680

资基金

45 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现 800 文件管保目录类别文件投入 A 2,000 0.1680

资基金

46 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现传媒目录分类学文件投入基金 A 2,000 0.1680

47 邓文伟 邓文伟 C 2,000 0.0326

48 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华创业板目录级文件投入基金 A 2,000 0.1680

49 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华健康环保混合硒易被说服的分配 A 500 0.0420

基金

50 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏安混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

51 林国芳 林国芳 C 2,000 0.0326

52 鹏华基金办理股份有限公司 彭华前海中国万科 REITs 闭式混合启动 A 2,000 0.1680

式文件投入基金

53 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏瑞易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

54 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏信混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

55 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华药物科技共同承当投入基金 A 2,000 0.1680

56 吴静笙 吴静笙 C 2,000 0.0326

57 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华弘毅混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

58 鹏华基金办理股份有限公司 奇纳河连箱的再管保共同承当股份有限公司、鹏华基 B 1,700 0.1428

黄金办理股份有限公司资产办理和约 1 号

59 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏信混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

60 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏华混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

61 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华弘和易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

62 黄国良 黄国良 C 2,000 0.0326

63 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华推广生长与混合文件投入易被说服的分配 A 2,000 0.1680

基金

64 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华变革额外津贴的股本投入基金 A 2,000 0.1680

65 鹏华基金办理股份有限公司 浙江大学鹏华基金工商库存教诲基金 C 1,000 0.0163

会资产办理念示意图

66 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏润混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

67 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华宏利混合文件投入基金易被说服的分配 A 2,000 0.1680

68 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华弘盛易被说服的分配混合型文件投入基金 A 2,000 0.1680

69 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华养老工业的的股本型文件投入基金 A 900 0.0756

70 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现国防目录分类学文件投入基金 A 2,000 0.1680

71 鹏华基金办理股份有限公司 国寿分类付托鹏华基金的股本结成 B 2,000 0.1680

72 夏丽君 夏丽君 C 2,000 0.0326

73 东吴基金办理股份有限公司 东吴浩信 3 最早的资产办理导致划 C 2,000 0.0326

74 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华先进创造的股本文件投入基金 A 2,000 0.1680

75 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现 800 类别土地目录文件投入根底 A 1,200 0.1008

76 苏伯鸿 苏伯鸿 C 2,000 0.0326

77 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华医疗保健共同承当投入基金 A 2,000 0.1680

78 东吴基金办理股份有限公司 董武定新 6019 缺乏-是朕 5 类别资产办理 C 2,000 0.0326

理念示意图

79 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现 500 目录文件投入基金 A 1,400 0.1176

80 鹏华基金办理股份有限公司 国寿付托鹏华基金分赃管保混合分类 B 2,000 0.1680

81 东吴基金办理股份有限公司 东吴大力 6028 缺乏-是朕 3 类别资产办理 C 1,730 0.0282

理念示意图

82 鹏华基金办理股份有限公司 国寿付托鹏华基金分赃管保共同承当股份有限公司 B 2,000 0.1680

83 东吴基金办理股份有限公司 东吴大力 5024 缺乏-是朕 1 类别资产办理 C 1,780 0.0290

理念示意图

84 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华基金鹏程理财多战略相对报答资产 C 2,000 0.0326

办理念示意图

85 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华环保工业的的股本型文件投入基金 A 1,900 0.1596

86 东吴基金办理股份有限公司 东吴分配使尽可能有效混合型文件投入基金 A 1,100 0.0924

87 鹏华基金办理股份有限公司 彭华忠典型表现 A 的股本资源邀请目录类别文件投入 A 2,000 0.1680

资基金

88 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华新兴工业的混合文件投入基金 A 2,000 0.1680

89 东吴基金办理股份有限公司 东吴新创业混合文件投入基金 A 500 0.0420

90 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华消耗使尽可能有效混合型文件投入基金 A 1,000 0.0840

91 鹏华基金办理股份有限公司 鹏华精选生长混合型文件投入基金 A 1,100 0.0924